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零跑汽车:发行价48港元/股,预期9月29日在港交所挂牌上市

2022-10-27 19:42:28 1971

摘要:零跑汽车9月28日发布在港IPO发售价及发售结果公告,公司全球发售约1.308亿股股份,其中香港发售股份214.64万股,国际发售股份约1.287亿股,另有15%超额配股权;最终发售价定为每股发售股份48港元,每手买卖单位100股;摩根大通...

零跑汽车9月28日发布在港IPO发售价及发售结果公告,公司全球发售约1.308亿股股份,其中香港发售股份214.64万股,国际发售股份约1.287亿股,另有15%超额配股权;最终发售价定为每股发售股份48港元,每手买卖单位100股;摩根大通、中金公司、花旗及建银国际为联席保荐人;预期股份将于2022年9月29日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已接获合共3151份有效申请,认购合共214.64万股发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约0.16倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约2.33倍。根据与基石投资者的基石投资协议,将分配予基石投资者的发售股份数目现已厘定。基于最终发售价每股48.00港元,浙江省产业基金将获分配2301.77万股、金华市产业基金将获分配1150.75万股、金开引领基金将获分配1150.5万股、广发基金将获分配163.52万股、国泰东方将获分配163.52万股,合计4930.06万股。

根据发售价每股发售股份48港元,假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为60.574亿港元。公司拟使用有关所得款项净额约40%用于研发;约25%将用于提升生产能力,以进一步增强垂直整合及营运效率;约25%将用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度;约10%将用于运营资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使,公司将就因超额配股权获行使而将予发行的1962.28万股发售股份收取额外所得款项净额约9.183亿港元。

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