摘要：零跑汽车9月28日发布在港IPO发售价及发售结果公告，公司全球发售约1.308亿股股份，其中香港发售股份214.64万股，国际发售股份约1.287亿股，另有15%超额配股权；最终发售价定为每股发售股份48港元，每手买卖单位100股；摩根大通...
零跑汽车9月28日发布在港IPO发售价及发售结果公告，公司全球发售约1.308亿股股份，其中香港发售股份214.64万股，国际发售股份约1.287亿股，另有15%超额配股权；最终发售价定为每股发售股份48港元，每手买卖单位100股；摩根大通、中金公司、花旗及建银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年9月29日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已接获合共3151份有效申请，认购合共214.64万股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约0.16倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约2.33倍。根据与基石投资者的基石投资协议，将分配予基石投资者的发售股份数目现已厘定。基于最终发售价每股48.00港元，浙江省产业基金将获分配2301.77万股、金华市产业基金将获分配1150.75万股、金开引领基金将获分配1150.5万股、广发基金将获分配163.52万股、国泰东方将获分配163.52万股，合计4930.06万股。
根据发售价每股发售股份48港元，假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为60.574亿港元。公司拟使用有关所得款项净额约40%用于研发；约25%将用于提升生产能力，以进一步增强垂直整合及营运效率；约25%将用于扩大销售及服务网络并增强品牌知名度；约10%将用于运营资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行的1962.28万股发售股份收取额外所得款项净额约9.183亿港元。
