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零跑汽车预计9月29日港交所挂牌,每股最高发售价62港元

2022-10-27 19:45:20 2144

摘要:造车新势力浙江零跑科技股份有限公司(下称“零跑汽车”)敲定上市时间。9月20日,零跑汽车在港交所公告称,9月20日-9月23日招股,香港IPO全球发售的发售股份数目为13081.91万股,面值为每股H股人民币1元,每股最高发售价62港元,预...

造车新势力浙江零跑科技股份有限公司(下称“零跑汽车”)敲定上市时间。

9月20日,零跑汽车在港交所公告称,9月20日-9月23日招股,香港IPO全球发售的发售股份数目为13081.91万股,面值为每股H股人民币1元,每股最高发售价62港元,预期不低于每股48港元。

零跑汽车预计发售时间为9月29日(星期四)上午9时,H股将以每100股为买卖单位,交易代码9863。

招股书显示,零跑科技本次IPO募集资金约40%用于研发、约25%用于提升生产能力,约25%用于扩张业务及提升品牌知名度,约10%用于运营资金及一般公司用途。

继蔚来(9866.HK)、小鹏汽车(9868.HK)、理想汽车(2015.HK)之后,零跑汽车率先夺下了造车新势力的第四张IPO门票。

创始人兼CEO朱江明夫妇共持有31%股权

今年3月17日,零跑汽车向港交所提交了上市申请书。8月29日,港交所显示,零跑汽车通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司、花旗、摩根大通和建银国际。

据招股书,零跑汽车成立于2015年,注册资本10亿元,为一家智能电动汽车公司。

其实零跑汽车也是一个跨界造车者,2015年,浙江大华技术股份有限公司(002236,大华股份)及其主要创始人共同投资成立零跑汽车。大华股份是一家监控产品供应商和解决方案服务商,零跑创始人兼CEO朱江明也是大华股份的联合创始人之一。

朱江明曾在接受澎湃新闻采访时表示,希望零跑能够复制大华股份的成功路径。他认为,未来汽车核心不在传统的制造工艺,而是三电技术、自动驾驶、智能网联,而网络互联、软硬件结合、嵌入式应用是大华的看家本领。

成立之初,大华股份为零跑汽车第一大股东,持股33%,现已稀释至8.89%。截至最后实际可行日期,傅利泉、朱江明和陈女士(傅利泉配偶)分别持有大华股份已发行股本的34.19%、5.36%和2.38%。

从零跑汽车的股权结构看,招股书显示,截至招股章程日期,朱江明为公司第一大股东,持股9.15%,第二大股东傅利泉持股9.01%。朱江明和傅利泉夫妇为一致行动人,构成公司单一最大股东集团,直接及间接持有合计31.01%的股权。

近年来销量大增,亏损扩大

在产品方面,零跑汽车目前在售车型共有3款量产车和一款预售车型,其主力车型T03售价为7.95万元起;S01起售价为12.99万元;C11起售价为17.98万元;其第四款车型C01即将于9月28日上市,售价18万元起。

招股书提到,到2025年底,零跑计划推出8款全新车型,其中包括三款轿车、四款SUV车型以及一款MPV车型,以扩大其产品矩阵,覆盖更多的细分市场。

在销量方面,零跑近期以来可谓异军突起。2020年,零跑汽车共计交付8050辆;2021年,共计交付4.37万辆,同比增443.5%;今年8月,零跑交付1.2万辆,同比增180%;今年1-8月,其累计交付量已达到7.66万辆,在销量上已经与造车新势力头部企业旗鼓相当。

随着销量的提升,零跑汽车的营收也实现了成倍增长,不过与此同时,其亏损也在大幅扩大。

招股书显示,2022年第一季度,零跑汽车实现营收19.92亿元,较去年同期的2.78亿元同比增长616.4%;净亏损10.42亿元,较去年同期的3.97亿元同比扩大162.47%。

2019-2021年零跑汽车的营收为1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元;净亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.46亿元。也就是说,零跑汽车前三年营收38.8亿元,但净亏损却高达48.5亿元。

截至发稿,蔚来(9866.HK)和理想(2015.HK)涨逾5%,小鹏(9868.HK)涨逾9%。wind数据显示,从上市至9月19日,蔚来汽车(9866.HK)区间跌幅2.87%,理想汽车(2015.HK)跌幅为19.57%,小鹏汽车(9868.HK)跌幅则为65.42%。

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