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传零跑汽车IPO发行价每股48港元,筹资规模削减近半,回应:以公告为准

2022-10-27 20:03:31 2318

摘要:9月26日,据路透社报道,两名知情人士透露,零跑汽车港股IPO发行价是每股48港元(合6.12美元),募资8亿美元。而零跑汽车原计划筹资15亿美元,在投资者反应冷淡后削减了IPO规模。一位知情人士表示,由于全球金融市场动荡,潜在投资者减少了...

9月26日,据路透社报道,两名知情人士透露,零跑汽车港股IPO发行价是每股48港元(合6.12美元),募资8亿美元。而零跑汽车原计划筹资15亿美元,在投资者反应冷淡后削减了IPO规模。一位知情人士表示,由于全球金融市场动荡,潜在投资者减少了订单。

↑资料图 据视觉中国

9月27日,红星资本局向零跑汽车方面求证上述信息,对方回复:“目前为静默期,一切以公告为准。”

零跑汽车压缩IPO募资规模,或许并非空穴来风。

8月26日,路透社报道称,零跑汽车预期IPO募资或达15亿美元。8月29日,零跑汽车通过港交所上市聆讯。9月20日,零跑汽车在港交所公告,IPO全球发售1.31亿股,每股售价48-62港元之间,预计于9月29日在联交所开始买卖。以招股价范围计算,零跑汽车港股IPO募资62.88亿-81.22亿港元(合8.01亿-10.35亿美元)。

今年以来,受多重国际不利事件的影响,港股IPO规模大幅缩减,大部分港股IPO最终定价是招股价格的下限。据wind数据不完全统计,截至9月16日,共有53家企业登陆港交所,披露了发行价格与招股价格范围的企业有30家,其中20家发行价格是招股价的下限。

业内人士对此并不意外。有投资人士告诉红星资本局:“当前港股市场行情并不好。受全球市场利率上升、高通胀和俄乌局势影响,全球股票市场剧烈波动,投资者避险情绪提升,此时新股可能面临估值下降,路演期间股价也可能大幅波动。”

今年港股汽车板块正经历大幅回调。年初至今,蔚来(09866.HK)从约160港元跌至136港元,跌幅15%;理想汽车(02015.HK)从约120港元跌至102港元,跌幅15%;小鹏汽车(09868.HK)从约200港元跌至54港元,跌幅73%;吉利汽车(00175.HK)从约21港元跌至11.8港元,跌幅43.8%;长城汽车(02333.HK)从约26港元跌至10.1港元,跌幅61%。

零跑汽车招股书数据显示,公司2019-2021年营收分别为1.17亿元、6.31亿元、31.32亿元,同期净亏损分别为9.01亿元、11亿元、28.45亿元,3年累计亏损超48亿元。

公司毛利率虽然在改善,但至今为负,从2019年的-95.7%提升至2021年的-44.3%,今年一季度为-26.6%。而“蔚小理”均为正,达到10%-20%。

零跑汽车2021年总销量为4.37万辆,今年1-8月累计交付7.66万辆,高于理想和蔚来。零跑汽车卖得多亏得多,与其主力车型T03、C11定价较低有关。被寄予厚望的零跑C01即将于9月28日上市,新车预售价为18万-27万元。

红星新闻记者 吴丹若

编辑 余冬梅 彭疆

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